預かり資産ビジネスの盲点 KPIに新しい軸を
2025年10月30日
金融庁が2017年3月に「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表してから今年で9年目を迎える。21年1月改訂では、販売プロセスやフォローアップの具体化が拡充された。さらに24年9月改訂では、新たにプロダクトガバナンスに関する補充原則を設け、製販全体における顧客の最善の利益を実現するための方針が明記された。この結果、販売会社では、顧客に寄り添った提案を行うため、ライフプラ ...
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